平安随身易1.13.0 最新版

平安随身易

大小：52.2M 语言：中文

类型：金融理财 系统：Android

简介 相关 评论(1)

平安随身易是一款专为保险从业者打造的移动展业助手，集客户管理、产品展示、AI获客与数据分析于一体。它通过五大核心引擎——涡轮增长、产品随取、HMC信任深化、AI红人破圈和一站式工具，帮助代理人高效提升业绩，轻松经营客户关系。无论你是保险新人还是资深精英，平安随身易都能为你提供专业、智能的展业支持，让业务拓展更简单、更高效。

平安随身易预览图

平安随身易有哪些核心功能？

1. 数据看板：实时展示业绩数据，让你随时掌握业务进度，智能规划提升路径。

2. 产品中心：海量保险产品与使用工具，快速查找并分享给客户，出单更便捷。

3. HMC客户经营：从客户需求出发，提供专业建议，打造可信赖的顾问形象，深化客户关系。

4. AI红人工具：利用AI生成个人IP内容，帮助你在社交平台吸引客户，实现破圈获客。

5. 一站式工具入口：整合常用功能，如计划书制作、保单查询、客户管理，让展业全程更顺手。

平安随身易功能展示

平安随身易如何帮助提升业绩？

1. 首先，利用涡轮增长引擎的数据看板，分析个人业绩短板，设定提升目标。

2. 其次，通过产品中心快速筛选适合客户的产品，并使用工具制作个性化计划书。

3. 然后，借助HMC模块记录客户需求，定期回访，增强客户信任感。

4. 同时，使用AI红人工具生成专业内容，在朋友圈或短视频平台发布，吸引潜在客户。

5. 最后，通过工具中心管理每日任务，跟踪客户意向，及时跟进促成签单。

平安随身易的AI红人功能怎么用？

1. 打开APP，进入AI红人模块，选择你擅长的内容类型，如保险知识、理财技巧等。

2. 输入主题关键词，AI会自动生成图文或视频脚本，你只需稍作修改即可发布。

3. 在发布前，可预览效果，调整风格，确保内容符合个人IP定位。

4. 发布后，系统会统计阅读量、点赞数，帮助你分析内容受欢迎程度。

5. 根据数据反馈，持续优化内容策略，逐步建立专业形象，吸引更多客户主动咨询。

平安随身易AI红人功能

平安随身易如何管理客户关系？

1. 在客户管理模块，添加客户基本信息，如姓名、联系方式、家庭情况等。

2. 记录每次沟通内容，标注客户兴趣点，系统自动提醒后续跟进时间。

3. 利用HMC工具，为客户生成专属保障方案，并以专业报告形式呈现。

4. 定期发送节日祝福或保险资讯，保持与客户的互动，提升黏性。

5. 通过数据分析，识别高价值客户，重点维护，提高转介绍率。

平安随身易的数据看板有哪些指标？

1. 业绩总览：显示当月保费、件数、目标完成率，一目了然。

2. 产品排名：展示各产品销量对比，帮助你调整主推方向。

3. 客户转化率：统计从接触到成交的转化比例，优化销售流程。

4. 活动效果：评估各类营销活动的客户参与度，为后续策划提供参考。

5. 团队对比：与团队平均水平对比，发现差距，借鉴优秀伙伴经验。

平安随身易数据看板

平安随身易支持哪些产品类型？

1. 寿险产品：包括定期寿险、终身寿险等，满足客户保障需求。

2. 健康险：如重疾险、医疗险，覆盖客户健康风险。

3. 意外险：提供旅行意外、综合意外等方案，灵活搭配。

4. 理财险：年金险、增额终身寿险，帮助客户规划资产传承。

5. 车险及家财险：为有车有房客户提供财产保障，一站式配置。

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2026/8/13 23:01:05
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