随身保典9.0.4 安卓版

随身保典

大小：78.2M 语言：中文

类型：金融理财 系统：Android

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随身保典是一款专为保险从业人员打造的移动展业与学习赋能工具，由国内领先的保险营销科技服务商开发，集产品查询、保费计算、计划书制作、核保助手、获客名片、养老规划等实用功能于一体，同时提供丰富的保险知识课程与培训资源，帮助保险代理人快速提升专业能力与客户服务效率。软件依托强大的MCN流量矩阵，累计服务线上学员超3.5万，助力行业伙伴实现精准获客与业绩增长。随身保典界面简洁、操作便捷，是保险人展业路上的得力助手。

随身保典界面截图

随身保典有哪些核心功能？

1. 产品库与对比：收录上千款热销保险产品，支持按险种、公司、关键词快速筛选，并支持多款产品参数对比，帮助代理人清晰掌握产品差异。

2. 计划书制作：输入客户年龄、保额、缴费期限等要素，一键生成专业、美观的计划书，支持PDF导出与微信分享，提升签单效率。

3. 核保助手：智能预核保工具，输入健康告知信息，快速获取核保结论参考，降低人工核保沟通成本。

4. 获客名片：电子名片支持图文、视频、产品链接等展示，便于在社交平台传播，助力代理人打造个人品牌。

5. 养老与复利计算器：内置养老规划、复利计算等多种金融工具，帮助代理人直观演示产品收益，增强客户信任。

随身保典功能展示

随身保典对保险新人学习有什么帮助？

1. 海量培训课程：涵盖保险基础知识、销售技巧、客户服务、团队管理等模块，支持视频、音频、图文多种形式，新人可随时在线学习。

2. 实战案例拆解：平台提供大量真实签单案例，从需求分析到促成话术逐一拆解，帮助新人快速掌握实战技能。

3. 大咖直播分享：定期邀请保险行业头部MCN导师直播授课，分享流量获取、私域转化等前沿经验。

4. 学习进度管理：自动记录学习轨迹，生成学习报告，方便自我监督与机构培训考核。

5. 商城学习手册：提供各类保险知识手册、话术模板等实用资料，支持在线购买与下载。

随身保典的获客功能好不好用？

1. 专属获客名片：代理人可定制个人名片，展示职业形象、主推产品及成功案例，客户扫码即可保存信息。

2. 朋友圈助手：内置海量保险科普图文、节日海报、产品软文，一键复制或转发，轻松打造专业朋友圈。

3. 客户线索管理：支持客户资料录入、跟进记录、意向标签，形成客户管理闭环，提升转化效率。

4. 数据看板：清晰展示个人曝光量、线索量、保费转化等核心指标，帮助代理人复盘优化。

5. 团队协作功能：支持主管为组员分配任务、查看业绩进度，便于团队管理。

随身保典获客工具

随身保典如何制作一份专业的保险计划书？

1. 登录随身保典APP，进入“计划书”功能模块。

2. 点击“新建计划书”，填写客户基本信息（如年龄、性别、职业等）。

3. 根据客户需求选择险种类型（重疾、医疗、意外、寿险等），并挑选具体产品。

4. 设置保额、缴费期限、保障年限等关键参数，系统自动计算保费。

5. 预览计划书内容，可调整产品搭配、补充说明文字，支持添加公司Logo与代理人联系方式。

6. 一键生成高清PDF或长图，通过微信、邮件等发送给客户，并支持在线查看与分享。

随身保典的核保助手怎么用？

1. 打开随身保典，进入“核保助手”功能。

2. 选择“智能预核保”，根据提示输入被保人的健康异常项（如结节、高血压、乙肝等）。

3. 填写相关病史、治疗情况、复查结果等信息，越详细核保结论越精准。

4. 系统基于大数据与保险公司核保规则，返回“标体”、“加费”、“除外”、“拒保”等参考结论。

5. 查看不同保险公司对同一异常项的核保差异，辅助选择投保公司。

6. 支持将核保结论分享给客户，解释核保逻辑，提升客户体验。

随身保典核保助手

随身保典支持哪些产品对比方式？

1. 进入“产品库”功能，搜索或筛选需要对比的产品。

2. 点击产品卡片上的“对比”按钮，可同时勾选2-4款产品加入对比栏。

3. 对比维度涵盖保障责任、保额、保费、缴费期、等待期、免责条款等，信息全面。

4. 支持对比结果自动生成表格，清晰展示各项差异，便于向客户讲解。

5. 可一键保存或分享对比图片，方便在朋友圈或与客户沟通时使用。

6. 对比数据实时更新，确保产品资料准确可靠。

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