U9CRM是江苏才子网络科技有限公司专为代理销售服务行业打造的一款高效移动应用，深度结合PC端《U9CRM》系统，以帮助企业提升销售业绩为核心目标。该软件满足企业管理者对整体销售进展的全局掌握需求，支持客商、联系人、计划、活动、线索、商机、合同、服务、实施及外勤等信息的全面录入与查询。通过手机与PC端的完美结合，真正实现移动办公的高效管理愿景，助力企业数字化转型。
1.确保手机端和PC端登录同一企业账号。
2.在APP设置中开启“云同步”功能。
3.连接稳定的Wi-Fi或移动网络环境。
4.点击首页右上角的刷新按钮触发手动同步。
5.等待进度条完成，确认数据更新状态为最新。
1.打开APP底部导航栏，点击“客户”模块。
2.选择页面右下角的“+”号新建按钮。
3.填写客户名称、联系方式等必填项。
4.上传名片照片利用OCR识别自动填充。
5.设置客户等级和归属销售员后保存。
6.检查列表确认新客户已成功入库。
1.进入“工作台”找到“外勤签到”入口。
2.授权APP获取当前地理位置权限。
3.拍摄现场照片作为打卡凭证。
4.输入拜访目的及沟通内容摘要。
5.提交后系统自动生成外勤记录。
1.点击底部菜单中的“统计”选项卡。
2.选择需要查看的时间范围如本月或本季。
3.切换不同维度如销售额、回款率等图表。
4.长按柱状图可显示具体数值详情。
5.点击右上角导出按钮生成PDF报告。
6.将报告分享至微信或邮件给管理层。
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