赫奕传家1.2.3 安卓版

赫奕传家

大小：138.6M 语言：中文

类型：金融理财 系统：Android

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赫奕传家是一款专注于家族财富管理与传承服务的数字化应用，汇聚顶尖财富顾问团队、资产配置专家及法税顾问，打造7大产品服务矩阵，为用户提供从需求评估到线下专属团队跟进的全流程服务。通过线上智能KYC、远程注册、实名认证、智能双录等数字化工具，结合家族信托立项、合同签署、财产交付、项目成立等环节的全流程可视化跟踪，帮助财富家庭实现科学规划与稳健传承。应用还聚合热销信托产品信息推送、账户资产实时查看、季度家族信托财产管理报告以及财经课堂等多元资讯服务，助力用户掌握投资全貌，建立科学的财富配置认知体系。

赫奕传家有哪些核心功能模块

1.打开应用后进入首页，可看到7大产品服务矩阵入口，涵盖财富顾问、资产配置、法税咨询等板块。

2.点击线上需求评估，填写家庭财富状况与传承目标，系统生成初步服务建议。

3.进入数字化工具专区，可使用远程注册、实名认证、智能KYC及智能双录等功能办理业务。

4.在家族信托板块查看立项、合同签署、财产交付、项目成立等环节的实时状态。

5.通过产品信息页查阅热销信托产品的要素、资金运作方向及收益分配规则。

6.进入账户资产页面实时查看项目持仓、交易明细、盈亏情况及产品净值。

7.在资讯服务区浏览财富传承资讯、专享活动及财经课堂系列课程。

赫奕传家如何查看家族信托项目状态

1.登录赫奕传家账号，在首页底部导航栏找到家族信托入口并点击进入。

2.在项目列表中选择需要查看的信托项目，点击进入详情页面。

3.详情页顶部展示项目当前所处环节，包括立项、合同签署、财产交付、项目成立等节点。

4.每个节点旁附有状态标识，已完成环节显示绿色对勾，进行中环节显示进度提示。

5.点击具体节点可展开查看该环节的办理时间、经办团队及所需材料清单。

6.页面下方提供全流程时间轴视图，方便用户直观了解项目整体推进节奏。

赫奕传家账户资产信息怎么查询

1.在应用主界面点击账户资产模块，进入资产管理页面。

2.页面顶部汇总展示总持仓市值、累计收益及可用资金等关键数据。

3.点击项目持仓可查看各信托项目的持仓份额、存续时间及当前净值。

4.切换至交易明细标签页，可查阅每一笔投资发起、收益分配及赎回记录。

5.盈亏情况页面以图表形式呈现历史收益走势，帮助用户掌握投资全貌。

6.每季度可在报告中心下载《家族信托财产管理报告》，了解信托财产管理、运用、处分及收益详情。

赫奕传家的财经课堂有哪些学习内容

1.进入资讯服务板块，找到财经课堂系列课程入口并点击。

2.课程按财富规划、资产配置、法税常识、传承实务等主题分类展示。

3.选择感兴趣的课程后，可查看课程简介、讲师背景及课时安排。

4.点击开始学习进入视频或图文课程页面，支持按章节顺序观看。

5.学习过程中可收藏重点内容，便于后续回顾复习。

6.完成课程后可查看学习进度记录，系统会推荐相关联的进阶课程。

7.课堂内容定期更新，用户可在课程列表页查看最新上架内容。

赫奕传家产品信息推送如何设置与查阅

1.在应用设置中找到消息通知选项，开启产品信息推送开关。

2.返回首页进入产品信息页，系统会聚合展示当前热销信托产品列表。

3.点击任一产品可查阅产品要素、资金运作方向、收益分配规则等详细信息。

4.在产品详情页底部点击发起投资，按照提示简化流程完成投资申请。

5.根据个人风险偏好与资金安排，可在筛选栏中设置产品类型、期限等条件。

6.已关注的产品会在推送消息中优先展示，方便及时获取更新动态。

赫奕传家智能双录与实名认证怎么操作

1.登录后进入数字化工具专区，选择实名认证功能。

2.按照页面提示上传身份证正反面照片，系统自动识别并核验身份信息。

3.完成实名认证后，进入智能KYC环节，填写职业、收入来源及投资经验等信息。

4.系统根据填写内容进行风险评估，生成对应的风险等级结果。

5.在办理信托相关业务时，按提示进入智能双录流程，完成视频录制与语音确认。

6.双录完成后系统自动上传审核，审核结果可在消息中心查看。

7.如遇认证或双录问题，可在帮助中心查阅操作指引或联系在线客服协助处理。

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AI摘要

此内容由AI根据文章内容自动生成，并已由人工审核

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